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中信建投研报表示(shi)，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核(he)心是特朗普政策带来的不(bu)确定性。在(zai)下半年(nian)贸(mao)易缓和、复(fu)苏交易的判断下，黄金(jin)的短(duan)期利(li)多不算明显，若叠加全(quan)球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史(shi)高位的金价不排(pai)除大幅回撤(che)。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍒。

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在关税的不确定影响下🥑🍋🥦，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💘🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭，预测年内降息2次的为8人💔👛，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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基金(jin)申购几乎没(mei)有太大(da)变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段(duan)I，基金净流(liu)入规模会非常有限。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数(shu)增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行(xing)、国家(jia)发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发(fa)《关于金融支(zhi)持提振(zhen)和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积(ji)极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点(dian)的措施(shi)》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以(yi)来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深(shen)圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。