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展望后市，上证在突破(po)前(qian)期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战(zhan)3509点上(shang)方，预计(ji)多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的(de)“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新(xin)等(deng)科技成长(zhang)板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并(bing)在途(tu)中调(diao)整中(zhong)以日线模式适当增配。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手(shou)，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)(que)定(ding)囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)披(pi)露+外部(bu)變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)(dong)率也可(ke)能隨(suí)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中(zhong)盤有所傾(qīng)(qing)斜(xie)，日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求(qiu)和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、融资资金已经连续两个月净流入👚🩳🧡🍒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍈💕🤬🥑。展望7月🩳🩱，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。