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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的(de)茅台”概念扩散板块布局(ju)。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体(ti)验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商(shang)营销(xiao)）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预(yu)售等(deng)）。新消费(fei)属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景(jing)下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块的(de)全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表(biao)等新消费(fei)产品在全(quan)球贸(mao)易链中可平替程(cheng)度较小，内(nei)需可进、外需可守。

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1、据统(tong)计，6月15日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括恒(heng)瑞医药(yao)、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公(gong)司披露减持情况。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍏🥻🍓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍉🍈💓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥦🍇，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👿🥬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟🧅😡🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。