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短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费(fei)和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配(pei)置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💝🥕，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👝🍋、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍎🍒👄🥝🍋。用好证券💋🥔、基金🥿、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💟🍈💝，探索常态化的制度安排💕👄，维护资本市场稳定👚。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥬💝🥕，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💓🍌👞💖，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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