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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)(re)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身(shen)也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术(shu)大展之一(yi)，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅(bang)展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更(geng)是(shi)排起蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍈🧅，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥻。

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风格层面💕🥑🤍🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👿，成长价值或相对均衡。具体来说👢🥬👞💖，第一🍓🍍🍅，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅👡🍈👝。第二👅🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈👜💝，对短期市场或有扰动💌🍈🤍💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅👗👙，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦🍉👿🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬💋👞💗。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上(shang)市證券公司外，擬上市銀(yín)行(xing)的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交(jiao)易(yi)所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

2、综合盈利👄💞🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🥬🧡💖、国防军工🥭、有色金属（工业金属💖🥬、贵金属、小金属）👢🥒🩱、计算机等👅🍑🍋🤬🥝。