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2、美国需求面临不(bu)确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数(shu)据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略(lve)以(yi)应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需(xu)求在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌(pai)已开始(shi)提前在关(guan)税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品(pin)牌业绩(ji)会的反馈(kui)来(lai)看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。