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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🥾🥾🍆🧡，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🌽👠🥦，估值可以高一些，涨个一倍🍑💔，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友🍅💖、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了💖，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”💗。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💕，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👙🍉😠，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化😠。

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尽(jin)管中美经济周期处(chu)在不同(tong)的位置，但关税冲击带来(lai)的不确定性正(zheng)使得(de)这两个全 球最大经济体在(zai)下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预(yu)计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为主(zhu)；随着(zhe)中国出口压力和 美国经济压力(li)在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出(chu)现更多增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降(jiang)息概率上升。

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1、何涛：我也考虑过就这么(me)退休、做做(zuo)投资。触动我的是一件(jian)小事，我小孩(hai) 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我(wo)说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋(fen)斗，钱都是天上掉下来的？我要(yao)给孩子做个表率。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。