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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去(qu)十年持續(xù)(xu)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指(zhi)數(shù)PE變(biàn)化幅度(du)約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒(mei)下降51%、通信(xin)下降80%；盈(ying)利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利(li)收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益率基本都在(zai)5%-10%坿(fù)近

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国家统计局今日公布的(de)5月经济数据显示，整体运行(xing)平稳、稳中有进，其中消费成(cheng)为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比(bi)增(zeng)长6.4%，网上零售额增速达8.5%，持(chi)续(xu)高于线下消(xiao)费。以旧换新政策成效显著，家电、音像器材类零售额(e)同比激增53%，通讯器(qi)材类增长33%，文化办公用品、家具类分别(bie)增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长。

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2、6月10日，龙兴航电成功完成亿元A++ 轮融资(zi)，此次融资由杭(hang)实集团旗(qi)下(xia)杭(hang)州低(di)空产业发展有限公司领投，杭州资本旗下杭州市人才(cai)集团有限公(gong)司、杭州市(shi)科创集团有限公司以及老(lao)股东华(hua)禹创投跟(gen)投。截至目前，龙兴航(hang)电已(yi)完成五轮融(rong)资，估值超10亿元。

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1、根據(jù)(ju)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元(yuan)區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相(xiang)比，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定資本投(tou)資增速的一緻預期均小(xiao)幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)(ren)爲2025年美國市場資本開(kāi)支動(dòng)能(neng)處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然高于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)(qiu)資本開支預期增速爲8%，與2024年持(chi)平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定👛👘🤬👗，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍈。