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综合市场分析来看😻，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上👡，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步👅👅💞🥕，金融政策仍然有较大的实施空间。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛👛👘，一会儿黑天鹅👢🍉。对变化莫测的形势要有一种底线意识💟🥑🍒、危机意识”，***总书记指出🩲🍋。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟💗🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20👛🍒🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞、电网设备、工业金属🍋🩳💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠💯🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👚👢🍍💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🩱。

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陈健(jian)玮(wei)：影响港股走势的不确(que)定性因素包括(kuo)地缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出(chu)现(xian)超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🤍🍄👢👛；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯🧅、阿里巴巴、京东🍓💘💘、美团🥑🩲💘💛、百度、快手💌🩰🥔🥑、网易、哔哩哔哩与微博🥬🩳👿🥑；4）科技硬件板块包括小米🎒🍌🍇、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技💔😈👗、商汤、比亚迪电子👚、瑞声科技与华虹半导体

2、主要觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先(xian)震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)(shu)下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)錫價走(zou)勢(shì)。主要昰(shì)基于以(yi)下幾(jǐ)(ji)點：．