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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🎒🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👢🍓，军工订单逐步放量👜，航空航天相关设备制造🥑👛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋；3）消费类需求受国补政策提振🤬💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥝💌。以旧换新政策效果持续显现💔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💟👚🥒，必需消费稳健增长🥒🍌🍈，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👡🍈，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍒，即不超过公司总股本的3%💘😻。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💟🥦，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍑，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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ST新潮6月29日下午披露👗🧅🥬💘，公司召开第十二届董事会第十六次会议👅🤬🥻🥑，以“同意0票🍅，反对7票🍆，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）😠👄💛🍓。

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1、后续如何演绎💝💗？市场若要延续涨势🩱💖🤬👞，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖💯😈💟；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡🧄💓🥝🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢👗🥬🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲👢，更多采取观望🍎🩱💓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍊💝，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥒💋👠👜。从宏观视角看🍓👞，中🍄💓、美🍓💕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💖，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。