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去年夏天前后(hou)，高(gao)盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希(xi)臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高(gao)盛通過(guò)(guo)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💕，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💘，若基本面持续改善🧡💯👞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💕💯👄；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💕😻。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥝？”问题回复🥕🍒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💗🍍🤍，处于性能和良率提升阶段。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率(lv)增加。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风(feng)偏改(gai)善后融资(zi)资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。