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根据行业中观景气、宏观周期😈💟、筹码、估值🥾🤬🩰、换手率🍇🍎、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🩲👞、光伏设备、电池🥝🍍、家用电器、医疗服务💞、消费电子、半导体、计算机设备🌽👛、保险、电力、燃气等行业🤍🥝🥝。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力(li)價(jià)(jia)格在歐(ōu)洲電(dian)力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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此外，随着行业(ye)反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行(xing)业(ye)部分领域的(de)产能重复建设、无序过度(du)竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安(an)监(jian)、减(jian)排等方面的监管要(yao)求的提升(sheng)，对化(hua)工行业供给(gei)侧迎来新的(de)约(yue)束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重(zhong)要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较多(duo)的行(xing)业也大多围(wei)绕估值合理(li)、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件(jian)，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确(que)定(ding)性相对较高(gao)的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。