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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍎🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👡。在流动性和增量资金方面🍄💕🍎👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜👙💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈😻。

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素来以服务业见长的香港在科技赛道发力较晚🥿，此前人才主要流向金融、法律等行业。阿里云智能（亚太北及东南亚大区）资深顾问🌽、国际数据产业联盟主席车品觉接受界面新闻采访时指出🩳🍎，香港跟内地科创存在明显差距💋😻，一个原因在于两地教育模式。内地可以找到很多垂直类型的人才🤬，对行业有非常深的认识🥑🧡🥑👗；而香港的人才综合性更强。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👘，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💞💟🧄👞，随着汽车🍊、家电🍋、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💛🥝👅🩲。未来随着我国宏观经济持续向好💖，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍉🥒🍊，未来行业景气有望边际回暖🤍。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥝🥥😡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍒🩲，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥥💯😻👗，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。