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根据Light Counting数据，2024年400G🍄、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性😻🍏、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的(de)控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不(bu)超過公(gong)司總股本的3%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🥝👅🍈，成长价值或相对均衡。具体来说💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢🥦🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄👜🥥。第四🩱🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🥝，A股权重板块上涨🍋👅💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽。