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7、观(guan)点研判：纯碱仍处于产能扩张周期(qi)，但需求下半(ban)年也存在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状(zhuang)态将进(jin)一步深化。氨碱(jian)、联碱企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂无产(chan)能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减(jian)产现象需(xu)要重点关注，另(ling)需关注下半年(nian)是(shi)否存在环保(bao)限产等外界因素对生产的影(ying)响。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

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6月末上涨后A股处于相对高位💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌🩰，全面达成协议概率小🍆💝🍉、恐对市场形成冲击😻，但流动性存在结构性支撑托底市场💋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍆、摩托车🥿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥦👞😻。同时进一步强化对银行👝🍈😈、保险的投资推荐🍓💔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量(liang)和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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