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上游低开工状态难以长期维持🩰🎒，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍒，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👢、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🩰；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👠🥥🥔，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👚🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠🍌🤍，资金面整体宽松🍇💘🍋🩳，7月资金面有望维持宽松🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💌。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🩲👿👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒👙🍈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌🍒👜🎒🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍎👢。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)(duan)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)(le)觀(guān)(guan)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱(shui)所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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在整体信用周期难以大幅修复👢🩳🌽，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🍌🍊👄👜💞，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥝，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍎🤬、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定💞🍆，而ROE下行的板块如建材👛😠🥑、石油🧅🥒💛、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)(shen)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)(wei)“終止(zhi)（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的(de)證券公司。

2、另外，针对充(chong)电宝的政策会否影响到相机、无人机(ji)等产(chan)品的备用(yong)电池，也开始受到关注。前述接近民航(hang)局的人士对记者(zhe)表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”