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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等💯🥔💞。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😠，加菜籽🍈🥦、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥒🩳。2025/26年度🍅💝🍆，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🤍🍌🥑，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🤬🩰👅🍒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥻🩲🍌，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👘🥦🩲，重启中欧高级别战略对话💌🥑🤬🍏👠，试图在中美间寻求平衡😻。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥦。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩰🩲🍅，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩳🥾，养殖利润好于预期🤬🍈🍓，造成养殖端存栏处于高位🍏，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💛🥕🧅，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑💗👘，公用事业燃气价格上行。

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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、背后原因来看，7月(yue)是中(zhong)报(bao)业绩(ji)预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👚👢🧅👗，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍒🥔😡🥝。