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对于以伊冲突影响(xiang)，我们(men)认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球(qiu)海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋(qu)势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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焦(jiao)煤方面，本周现货市场弱势运(yun)行，柳林低硫(liu)主焦煤价格不变、山西中(zhong)硫主焦价(jia)格下跌30元/吨(dun)；进口蒙煤价格弱势运行，蒙(meng)5#原(yuan)煤(mei)价格跌10元/吨，蒙(meng)3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格(ge)下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问(wen)题多有出现，安(an)全生产主(zhu)题被有关部分多次提及(ji)，同时焦煤现货价(jia)格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅(fu)回落，523家样本煤矿原煤产量减少(shao)2.11万吨，精煤产量(liang)减少0.47万吨至74.06万(wan)吨/日；进口方面，蒙古焦煤通(tong)关量中位维持，供应整体边际回落。需求(qiu)方面，终端钢材需求(qiu)季节(jie)性弱(ruo)势，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降(jiang)落地后焦(jiao)化企业生产亏损扩大(da)，焦化企业(ye)开个率边际回落(luo)，对于 焦煤(mei)的现货需求(qiu)有所减(jian)少，上(shang)游出货仍旧(jiu)较为困难(nan)，多以让利成交。库存方面(mian)，523家(jia)样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万(wan)吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少(shao)21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港(gang)口焦煤库存减(jian)少(shao)1万吨，焦(jiao)煤总(zong)库(ku)存减少12.37万吨，焦(jiao)煤(mei)整体库(ku)存(cun)去化。综合来看，钢材需求季节性弱(ruo)势(shi)，钢(gang)厂(chang)高炉(lu)铁水高位回(hui)落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管(guan)部门再提，同时焦煤现货价格(ge)疲软以及部(bu)分煤矿库存较高，部分(fen)煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓(huan)，焦煤库存多在上游积累，下(xia)游库存水平延续回落，周(zhou)内中东局势扰动市场情绪，目(mu)前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行(xing)态势。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平👗，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右）💯🥿🍅💘，仅低于2022年底7.9%的水平🩱🍇🍆，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右）🥦💝🍑😡，略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日🍄😈🥑，新消费板块交易拥挤度5.1%😈🍍🤍、处于43%分位💋💯💖💌，与数次高点相比仍是不低的水平🥦。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端💌🩰、次高端白酒龙头股👄👄👄，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🩳、伊利股份、海天味业等💕🍊。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、4个沪市指数合计更换61只样本股。其中，上证50指数更换4只样本股，上证180指数更换18只样本股🌽💖🧡，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换1只样本股。此次调整已于6月13日收市后正式生效💔。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🎒🍅。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。