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美国联邦储备理事会定于6月17日至(zhi)18日召开政策会议，并于周三做出(chu)决定。尽(jin)管普遍预(yu)期美联(lian)储将保持利率稳定，但市场热切(qie)期待未来数月可能降息的信号。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高(gao)，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)(ya)，但最悲觀(guan)的時刻或已(yi)過(guo)去(qu)，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另(ling)一方(fang)麵，經過前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)(chu)于近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好(hao)或逐步(bu)提陞(shēng)(sheng)。

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然而，宽基指数产品(pin)也未(wei)能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中(zhong)国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通(tong)50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安(an)深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内(nei)宽基ETF最短(duan)存续纪录。

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本周美(mei)股回顾。中美关(guan)税谈判取得一(yi)定进展，贝(bei)森特表态，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋(qu)于避险，黄金大涨的同时美股小幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石(shi)油板块(kuai)大涨。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👘🍎🩰，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧄。从基本面来看🥦👙👙💯，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🤬💟，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💗，但高利率叠加资本市场波动环境下💯，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍊，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👿💔👗。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面💕，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👘😈🥕💋。从政策面来看🌽，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍏🥿🍉，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💖💘🍅👜🤍。

2、《招股书(shu)》特(te)别提示(shi)，如客(ke)户(hu)A减少或终止合作，将对公司业务、财务状况及(ji)经营业(ye)绩造成重大不利影响。根据《招股书》描(miao)述，客(ke)户A是一家在A 股(gu)上市的领先物联网智能交互(hu)产品及专业服务提供商。