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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资(zi)金(jin)尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💯🍒。从降息指引来看🍎🍉，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🧡，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人😻🍉🩰🍋，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍅。展望未来，鲍威尔提到💋，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥝，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥭💋🍌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💯😡🩳。

2、中国人民银行货(huo)币政策委员会(hui)2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改(gai)革相关工(gong)作，指(zhi)出要引导大型银行发(fa)挥金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主(zhu)业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场(chang)的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科(ke)技创新(xin)、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持(chi)。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮(zhuang)大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房(fang)和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建(jian)房地产发展新模(mo)式。切实推进金(jin)融高水平双向(xiang)开放，提高开放(fang)条件下经(jing)济金融管理能力和(he)风险(xian)防(fang)控能力。