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吃喝板块近期持续回调👢🍎👅，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍏🥭😠，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👅💗🤬，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🧡🍌😈🩲，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥭💔🍎👠，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💝🥒，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对(dui)外资(zi)持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险(xian)的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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上述75只权益(yi)产品中，指数类产品有20只(zhi)，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只(zhi)指数增强产品。

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1、然而，宽(kuan)基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城(cheng)MSCI中(zhong)国A股国际通指数增强、浦(pu)银安盛MSCI中国A股ETF联接(jie)、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通(tong)50ETF发起联接(jie)，共计5只宽基(ji)产品年内(nei)均已宣告(gao)清盘。许(xu)之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有(you)人大会同意(yi)在3月20日终止上市，产品运作尚不足(zu)一年，也因(yin)而(er)刷(shua)新国内宽基ETF最短存续纪录。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥻，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍎👗😈🤍😠。