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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👢🥦💟👢🍊。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥑🩲，机构增配空间仍存。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中旬的(de)29.8元/股一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)(sui)着公(gong)司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)(liao)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且(qie)該(gai)藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格(ge)認(rèn)定(ding)后，受多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近(jin)，市值一(yi)度攀(pan)陞至400億(yì)元。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)(yi)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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2、同时🥑💗，美元快速贬值🎒🥬🍄，触发了港币的强方兑换保证机制🩲🥿💘，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍒。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🧅🥦💛👠。