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主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势，我们认为(wei)在经历了(le)二季度社会库存的一定去化(hua)后，不锈(xiu)钢结构性(xing)过剩压(ya)力得以缓解，重点在(zai)于关(guan)注需求端是否(fou)有超预期走(zou)弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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據(jù)阿勒泰地(di)委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀(ka)納(nà)斯景區(qū)禾(he)木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行(xing)通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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我(wo)國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行(xing)。截至6月27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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1、此前，Meta 已(yi)曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投(tou)資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不僅(jǐn)如(ru)此，Meta 還(hái)(hai)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。