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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍑👗🥻🥭，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💞🤬👘、预期低迷🧄🩰🍏🥒。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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从2013年(nian)至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局(ju)会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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7月(yue)增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供(gong)给(gei)端，新(xin)发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、有记(ji)者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协(xie)议。对于未达(da)成协(xie)议的国(guo)家，可(ke)能单方面设定(ding)关税税率。请问商务部对此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国(guo)对全球贸易伙伴(ban)加征(zheng)所谓(wei)“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立(li)场，才能真正维护自身(shen)合法权益。