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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🧡🥕🍄👠，在资产荒背景下🥬💋，吸引了高净值人群积极认购🍍😻🩱👠。具体来看👗🥻🍍💯，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先💓🧄🍌💟💞，远超股票市场指数🧄🤍，近一年量化多头策略平均收益34.46%🩱🍒；近三年平均收益48.74%。

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清越科技在2024年年报中披露💌💛，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🩳🍈，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍓💓💔，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🧡🤬，与艾睿🍉💖🥕🥥、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸💟👅、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👚🍇。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍏💝、机器人、创新药、新消费🍅🍈🍓、固态电池💔🥬👿🥕、可控核聚变🍅👄、低空经济🍎、半导体自主可控🥦🍆🥿👗🍈、军贸出海提速等🍏😡🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👜👞，这为指数后续突破上行🥾💕👡🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟👙，我们称之为牛市阶段II👗🧅🩱🩲🧅。风格方面👿🧡🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💌💞🍒，7月科技风格占优的可能性较大👙👜。

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1、今年前5个月👞💗🍌🍈，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👗🥦😈。首付款记录屡创奇高💓🥿💘👙👜。然而🎒，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、机构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活(huo)跃特征(zheng)较为(wei)显(xian)著，估值性价比突出(chu)的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对。