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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👡🥝👅👅。鉴于需求韧性与市场份额考量💕，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💝🩱🍏，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💔👙🍌🩰👠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😻🥒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👅🥔🍇🍏🍎。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥒👡。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💗😈👛💛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥦💕，累库压力将贯穿下半年🥭，尤以四季度为甚🥥🥻。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💞🩰，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😡🩳👗💝，在四季度累库压力下🍈👠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍊💌👞🩰，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續(xu)改善；

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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美(mei)“对等关税(shui)”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目(mu)前仍处在(zai)谈判关键期，若未(wei)能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复(fu)

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錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)(bao)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)(chuang)2024年11月(yue)15日(ri)以來(lái)(lai)新高！

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1、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💔🍓👗🍄。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💝，同时流动性和风险偏好也加速改善。