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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥿🥒🍍🍉，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🧡；二是港股大权重分红资产估值修复💔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🎒💔🍒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩰👿💘🥭，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💗🍅😠，促消费相关政策延续发力🩰，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💌💖🤍🍏。其中🩲💋，多地出台政策推动家电👗💗🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策👠🍍。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍎🍊🥭，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔🥻🩳🍏，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲。3）产业政策方面🍄💔，6月政策围绕新质生产力🌽，医药生物等持续发布。

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刘益谦如(ru)数家珍且接地气、风趣地讲解，让(rang)观众不断加(jia)入(ru)，他的身边几乎全(quan)程挤满人、密不透风。导览(lan)从布展理念讲起，展厅内采用暗(an)环境和聚焦灯光，空间中心设有(you)象征“开天辟地”的光(guang)柱与太极形(xing)布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种(zhong)古今交错、厚重中不失当代感的(de)视觉效果。他说：“我们的(de)目标是让(rang)三千年文(wen)明穿越而来，也能穿越未来。”

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支(zhi)撑(cheng)力度减弱，煤头(tou)尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨(dun)的下跌(die)幅度。下半年(nian)煤(mei)炭宽松格(ge)局未出现改善预(yu)期，不排除继续压(ya)制尿素成本重心的可能。

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1、从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配(pei)置性(xing)价比凸显。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。