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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍆🍋，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👚。未来随着企业盈余进一步修复🍑👞，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司(si)（MAT）等在(zai)内的多(duo)家知(zhi)名企业，在刚刚(gang)过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半(ban)年可能出现的(de)惊喜上行奠定了基础。

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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)(ge)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總(zong)總，都昰他這些年在各處(chù)老(lao)貨(huò)店(dian)淘來(lái)(lai)的(de)，而且價(jià)值不菲。在這其(qi)中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生(sheng)讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地(di)裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀(du)者從(cóng)常(chang)熟(shu)來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹(dang)時(shí)吵鬧(nào)的現場，就(jiu)在(zai)書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶(dai)來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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招股书(shu)显示，2022年度、2023年(nian)度和2024年度，公司(si)营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属(shu)于母公司所有者的净利润分别为1.88亿(yi)元、1.64亿元和1.43亿元。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美(mei)债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美(mei)债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、3、库存：截止6月底，碳酸锂(li)社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约(yue)超(chao)10万(wan)吨LCE，总量库存约达到(dao)25万吨LCE，约合3.5个月库(ku)存水平。