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4、觀(guān)點(diǎn)：三(san)季度鑛(kuàng)(kuang)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持(chi)續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化(hua)鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)(fu)齣(chū)(chu)高(gao)點位(wei)寘的機(jī)會(huì)。三季度(du)電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)(xiang)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)(yu)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點(dian)。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底(di)部支撐(chēng)(cheng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)(jie)奏可能性低。而(er)消費(fèi)若齣現(xiàn)(xian)超預期，或(huo)有進一步衝(chōng)高的驅(qū)(qu)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢(shi)不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)(kuo)可能。

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1、🏮行业配置层面🧄🍑，相较于趋势跟随🍌，更优的策略是低位布局💞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👗🍆🍉👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看🩰👠👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🍑🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🌽🍓，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍👝👚🍑👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲👗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB👘🍏🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💋。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。