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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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中国稀土：披露澄清公告(gao)称(cheng)，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经公司核(he)查，并向(xiang)实际控制人中国稀土集团确(que)认(ren)，对相关不实信息澄清(qing)如(ru)下：近期，公司部分非独立董事和高级管理(li)人员因(yin)工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提(ti)请股东会补(bu)选非独立董事。公司根(gen)据相关(guan)法(fa)律法(fa)规和《公司章程》的有关规定及时履(lv)行了补选程序，并对外(wai)披露(lu)。本次部分非独立(li)董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土(tu)集(ji)团根(gen)据工作需(xu)要，为优化(hua)公司治理(li)结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规透明，相关(guan)人(ren)员职(zhi)务调整后仍在中国稀土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平稳有序(xu)，未因董事和高级管理人员变动调整产生影(ying)响。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩳👝🌽，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥕💞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍆👝，未来A/H价差有望收窄。此外😠💋，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是(shi)致(zhi)尚科技控(kong)股子公司。公(gong)开资料显示，致尚科(ke)技(ji)自2020年起分阶(jie)段收(shou)购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道🍋，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破🤍，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👡💔👞、创伤更小的全新治疗方案。