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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍏🥻👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍆，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一💛，从历史来看🍓🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面👝💋👝💘🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💟🥿，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍉，加力实施增量政策”😡🌽，关注7月政治局会议的表述变化🥒💋🍒🍒。第四👡，市场交易和增量资金层面🍌😈，近期在以伊冲突缓和后🤬🍏💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。行业选择层面，展望7月份👙👚🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾💋、库存阶段💗💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍋、筹码分布、估值🍌、交易🍅👜🌽👠、周期阶段和赛道价值等多个维度👄🍌🍅，本期推荐关注电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🎒🩳👙、有色金属（工业金属🥝🎒、贵金属💕👘👞、小金属）👜、计算机等🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍🧅、国防军工💋🥥🩱、创新药。

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民航新规之前🍏，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险，对多批次产品实施召回，国家市场监管总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书🥝。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)(ji)不(bu)預(yù)(yu)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜(yi)平衡型（C3）及以(yi)上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息(xi)（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成(cheng)對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基(ji)金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業(ye)績(ji)錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎(shen)。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💕，行业供需格局预期改善🩳🤍。2025年上半年🧄👚💞，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🌽，同时，从供给、需求🥻👗、库存角度看👿💓👚🧅，行业已出现积极变化。综合来看🥑😠👅，在行业供需格局预期改善的背景下👠🍅，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥦👘👡。