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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🤍🥥🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。资金面上👞💯，财政指数的发力和消费的韧性🍑🩰👢🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🧡，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟💗😻🌽👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👞🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大😡👚🥔。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🩱🍉👠，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👘，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🌽😈，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一(yi)季度(du)的全(quan)球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資本(ben)市場政(zheng)筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反(fan)馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就(jiu)算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、周六报道称，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项关键条款被否决💞🍉👜🍑，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票🥿💗。