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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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行业配置层面👜🥑👜，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🎒🥻😠🍈👛，景气线索占比依旧处于低位😠👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯，等待胜率催化；同时💔👡👄🍌，运用交易指标适度轮动🥔、规避过热风险。

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“401（k）计划的自动注册帮助劳(lao)动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能、难以做出复杂的(de)财务决策或拖延症(zheng)，” 先锋集团固(gu)定缴款研究主管杰夫(fu)・克拉(la)克告诉雅虎财经。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥔💟🥒🩰，显示当前市场风险偏好整体较高💯👄💋。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😈🥾😡🍑💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💔🍋，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥒🧡。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、目前，中(zhong)国的金融数据持续回(hui)暖，整体宏观流动性维持在较为(wei)充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资总(zong)量的(de)贡献尤为突出，对经济边(bian)际修复和改善起到了(le)重要支撑(cheng)作(zuo)用。同时也为股票市场持续上行，创造良好(hao)的金融环境和金融条件。