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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場(chang)交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期(qi)在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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美股：上周，美国三大股(gu)指(zhi)集体(ti)上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均(jun)指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普(pu)500指数累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官(guan)吴照银对21世纪经济报道记者称(cheng)，随着伊以达成停火协议，全球资本(ben)市场风险偏好回(hui)升，原油等大宗商(shang)品价格下跌，也(ye)稳定了美国的通(tong)胀预期。在(zai)此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上(shang)涨。但是，并不能就此推导出美(mei)股仍会持续上涨。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、而一年之后——在2025年的年中之际🩰🥾😠，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🍊🤬🥬。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。