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3👙、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日💟🍏🥒，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👛。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥦；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍆🌽🥕👞。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍑💞🥔🥝，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示👿🧄💟🥻🍉，除非出现重大中断，否则到2030年💟🩳🍌👡，石油市场预计仍将有充足的供应🍊👅。到2030年🥒👠，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍅。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压👠。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🌽，或呈现先扬后抑的节奏。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体(ti)价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心(xin)或仍将回落，不过三季度整体或强于四季(ji)度，需求端在三(san)季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来(lai)的(de)成品油需求的影响以及海外油品的(de)需求旺季，原油裂解利润(run)预(yu)计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后(hou)低(di)的走势(shi)，其中布油的运行区间为75-55美(mei)元/桶(tong)；WTI的运行区间(jian)在72-52美元(yuan)/桶；SC的(de)运行(xing)区间(jian)在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地(di)缘风险带来的原油溢价的表现(xian)。

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美股(gu)迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)(jia)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地(di)緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)(xian)更加明朗。前(qian)期睏(kùn)擾(rǎo)市(shi)場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)可能(neng)取(qu)消(xiao)衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)(zhang)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)(da)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值(zhi)第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創(chuang)下新(xin)高。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、一、即(ji)日起恢复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟(xi)县(xian)、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除(chu)外。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👜，二季度以来😡😻🍅👜🥒，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🤍🩳，中报业绩增速可能阶段性放缓🍅👘👜，但仍有部分领域业绩有望改善🍎。