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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🤍，结构上受影响最大的是高位🍄👿🧡、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥬🍌，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👠👅🍓。整体而言🥕🥝，淡化宏观扰动🍍💯、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响(xiang)更小(xiao)。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述75只权益产(chan)品中(zhong)，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联(lian)接基金有(you)14只，4只一般(ban)被动指数产品以及2只指数增强产(chan)品。

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请补充说(shuo)明已(yi)实施(shi)的股权(quan)激(ji)励方案合规性，包括具体人(ren)员构成及任职情况、参与人员与发行人其他股东(dong) / 董事 / 监事 / 高级管(guan)理人员的(de)关联关系、价格公允性、协议约定(ding)、决策(ce)程序履行及(ji)规(gui)范运行情况，并就是否(fou)合法合规、是否存在利益输送出具明确结论性意见。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👄🥒，但营收和归母净利润增速均有放缓🍇👛，显示需求下滑压力仍存🍑🍆。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👝🍌😠🥻，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、噹(dāng)下投資(zi)者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘(zhi)上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰(shi)建議(yi)繼(jì)(ji)續(xù)持有部(bu)分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，實(shí)現(xiàn)資(zi)金避(bi)險(xiǎn)與低(di)波動(dòng)配寘(zhi)。