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从中(zhong)长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产(chan)替代(dai)周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体(ti)现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指(zhi)数(shu)冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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从调研类型来看，特定对象调(diao)研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次(ci)数占(zhan)比(bi)依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被(bei)调研12次。

2、我不做空💯🍇，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）