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对于本轮伊以冲突👠🍌，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👅💖，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😡🎒。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🍋、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🩰🍏😠，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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3、库存：交易所方面，工(gong)业硅周度整体(ti)去库13265吨(dun)至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨(dun)至7.8万吨。社库(ku)方面，工业硅周度累(lei)库2500吨(dun)至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至26.03万吨；黄埔港累库1000吨(dun)至(zhi)5.5万吨，天津港持(chi)稳在6.7万吨，昆明(ming)港4.9万吨。多晶硅周(zhou)度累库400吨至26.84万(wan)吨(dun)。

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消息上👠🥻，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致黄金、石油等大幅飙升💔👜🍎🍋，WTI原油周一高开逾6%🍄，报76.13美元/桶👛🍒。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润💝。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💖，结构上受影响最大的是高位💝、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动💖💯💔；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路😡🍊😠🍈👙。

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1、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位🍈🍒，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声👢🧅🍅。

2、近10年来，中国企业首次进入临床的(de)原研创新药达(da)4382个，超过美国(guo)的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床(chuang)，数量位居全球第一。