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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、除此之外💗🥑🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥬💔🧡👜，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👅🍊。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😻🥕👡。报告的第三部分将会进行详细论述。