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据央视新闻消息，当(dang)地时间6月(yue)29日，美国总统(tong)特朗普(pu)表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁(hui)了(le)目标地点。“现在那个地方只(zhi)有几千吨(dun)的岩石，整个地方被摧(cui)毁(hui)了(le)。伊朗另外两处核设施也被摧毁(hui)了。”他说。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股(gu)票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强💗🤬👄。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低💗🌽💞，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升👞👅🧡，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧(yang)化铝利润空间引导供(gong)给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或(huo)进入错配(pei)阶段，届时或有修复出高点位置的机(ji)会。三(san)季度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供需边际将(jiang)双向收敛形(xing)成博弈。预计下半年铝价(jia)走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而(er)消费若出现超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束(shu)，叠加中(zhong)东(dong)局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走(zou)扩(kuo)可能。

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1、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表(biao)的(de)新(xin)经济产(chan)业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企(qi)的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

2、盈利方面😠🥿👜🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭👞、价格拖累等因素影响🎒。三个月滚动来看🥥🍏💘🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉🥭，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥝🩱😡👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅👙👛👛，业绩有望改善👄🌽；2）中游制造领域🥔🥭🥝🩲，部分领域景气度有所回暖🥝🥑，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏👜🥿、自动化设备等🎒🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🍒🥿💝🍌、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长🥾，其中饮料乳品💌、农副产品、家电👠🥥🥑👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属💕、燃气👙👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🥬🍌😈🍄，中报业绩有望边际改善。