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风(feng)险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美(mei)国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢(yi)价(jia)持(chi)续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价(jia)延续的关键(jian)，一(yi)是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再(zai)给(gei)矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可(ke)能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能(neng)仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查(cha)公布结(jie)果；二(er)是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段(duan)。

2、3月11日💔😈，致尚科技公告称🤍💗，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💞💖🍍🩳，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议💘，并于2025年3月11日通过董事会审议。