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（4）就供需平衡和库存来看🍄👙🍄🥦，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩👢👿，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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赵宪成：在港股反弹后👄🥝😠👡，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💝，如科技💖👘、互联网、港股通消费等🧄👢。

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我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截(jie)至6月27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環比(bi)下行(xing)11.06%。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍍，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积😡💓👚。”

2、紫光展锐成立于2013年8月26日🩰👿🍍💓，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G💋💕、Wi-Fi💖、蓝牙🌽、RedCap、电视调频💞💞🥿、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子👗🍈、智能显示等领域均有广泛应用。