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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、房地产投资跌幅继续扩大🍏🥻😠🥾。需求端政策不断放松🍆🩰💘，但消费者选择“现房销售模式”🍒🩰，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🤍🍊💋，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍍💝，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。