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🏮 本周市场表现强势😡，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🤍。2）谁是增量资金💛🩲😈？主动权益公募新发基金边际回暖🍉👠🥒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍌🍄🍆，险资资金入市进程也可能有所提速😠😡🥭；但ETF、外资未有明显增量。

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在开源证券看来，北交所(suo)保荐上市业务是公司的(de)优势业务，随着(zhe)公司(si)在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重(zhong)心引领公司其他业务条线稳步(bu)发展。

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后续如何演绎👞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🍋；在进一步稳增长政策增量释放前🥒👢，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇💕😈。战略上我们保持看多👠🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌😈，而是依然将呈现一定的震荡特征💌😻💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝🍊🍇🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅🥝🍆💝，而非主动流入👙😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊。

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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股(gu)錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、据(ju)沙姆哈尼称，伊朗从一开始就(jiu)认识到，美国的(de)谈判并非真正意在达成(cheng)协议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的(de)人民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不(bu)是出于情绪(xu)，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍋。