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2、需求端，本周国内轮(lun)胎企业半钢胎(tai)开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点，较去年(nian)同期走(zou)高9.39个百分(fen)点。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周(zhou)环比持平。

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行业配置：维持哑铃配置思路👛🌽🍉🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👞🥥🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎💕🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒👿💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🎒🥿💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠。②改善视角下💗🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👄，货币宽松扩张剩余流动性🍆😻🥻🩰🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🥝🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽👝🍇👜🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控👿👗，包括电子（算力🥕💋🍆、半导体设备🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻👠、通信（算力服务+卫星通信）💓。

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然而(er)，白宫仍然坚定(ding)不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我(wo)读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他(ta)们本应是经济学家。”

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1、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响🤬💓，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%👚🤬。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭🍓👚👅，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击👢🥾🍑，迫使其关闭了一个生产平台👜🥔。

2、2025年6月13日以(yi)來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突(tu)，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)(xuan)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影(ying)響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要(yao)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。