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外盘：本周，美麦(mai)冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价(jia)企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改(gai)善。美国冬小麦优良率(lv)54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高(gao)于市场预期的51%。冬麦收割(ge)4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷(gu)物产量最新预估数(shu)据(ju)高于(yu)去年。玉米市场方面，受低吸买盘带(dai)动，玉米从数月的低位反弹，美国作(zuo)物评级(ji)改(gai)善，天气良好行业预期(qi)作物产(chan)量强劲。美国玉米优良率(lv)71%，高于市场(chang)预期(qi)的70%。玉(yu)米(mi)种植率97%，符合(he)市场预期(qi)。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下(xia)调，报(bao)告利(li)多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良(liang)好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩(yan)过新季丰产预期的压(ya)力，期价止跌上(shang)行。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦🥿🍌👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘👝🍆，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑🩲。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉😠🩱🩰、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗🥑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🧡🍏🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍒、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋💌。此外，关注美联储降息预期😡🍉，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍊👠。