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那(na)么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间(jian)的行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、6月(yue)29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近(jin)日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超(chao)過公司總股本的3%。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。