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综合以上🍎🥝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔🧅、贵金属、小金属）、计算机等。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预(yu)期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定(ding)的参考(kao)。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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中原证券指出🩰🍌💝，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥒🎒，2025年以来投资力度进一步下行💞🍅，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👢💕、家电🍏、纺织服装等领域内外需求带动🥥💕👛，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🧄💓😈。在供给和需求两方面驱动下🩳🤍💟💕，未来行业景气有望边际回暖😻。

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