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（1）供应上(shang)看，新疆大厂部分产能复产，其余产能(neng)在优惠电价下之后也(ye)存在(zai)复产(chan)可能。内蒙(meng)、甘肃及宁(ning)夏整体开工率较高，主要以(yi)大型炉为主(zhu)，部分硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈(cheng)回升态(tai)势。西南地区丰水(shui)期来临(lin)，且(qie)有新产能投放，产量预计有所回升。不过当(dang)下(xia)价格低迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及去年同期。供应端整体来看(kan)，三季度供应压力加大(da)，下半年需关(guan)注价格低位下硅厂(chang)的生产(chan)调整情况。

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1、本周(zhou)全市场股票池(chi)中(zhong)，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因(yin)子表现一般。

2、尽管(guan)中美经济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带(dai)来的(de)不确定性正使得这两个全 球最大(da)经济体在下半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国(guo)内外经济仍有韧(ren)性，政策相对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量(liang)政策落地， 以(yi)及海(hai)外美联储降息(xi)概率上升。