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附近的吴江路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周(zhou)末开启限时步(bu)行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不(bu)少人，往店里张望几(ji)乎都是人。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在(zai)科技(ji)创(chuang)新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月(yue)市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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1、4、策略观点：下半年原(yuan)油成本端(duan)波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略(lve)强(qiang)于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫(liu)发(fa)电及炼化(hua)需求回升，预计未来几个月(yue)高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹(dan)，但在中期供需(xu)压力下建议考虑逢高(gao)做空(kong)高硫裂解(jie)价差；而(er)国内低硫供应维持充足，低(di)硫燃料油内外价差(cha)预计延续低位。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)(qiu)能(neng)源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。